ВНЕБАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ 100 МЛН РУБЛЕЙ
ГОДОВОЙ ОБОРОТ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ 100 МЛН РУБЛЕЙ?


ВАШ БИЗНЕС СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ 3Х ЛЕТ?


ВАШИ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ?
НА СРОК ДО 10 ЛЕТ
БЕЗ ЗАЛОГА
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ВНЕБАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ 100 МЛН РУБЛЕЙ
ГОДОВОЙ ОБОРОТ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ 100 МЛН РУБЛЕЙ?


ВАШ БИЗНЕС СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ 3Х ЛЕТ?


ВАШИ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ?
НА СРОК ДО 10 ЛЕТ
БЕЗ ЗАЛОГА
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ВНЕБАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ 100 МЛН РУБЛЕЙ
ГОДОВОЙ ОБОРОТ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ 100 МЛН РУБЛЕЙ?


ВАШ БИЗНЕС СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ 3Х ЛЕТ?


ВАШИ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ?
НА СРОК ДО 10 ЛЕТ
БЕЗ ЗАЛОГА
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
О компании
Новый рынок денег
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«Наша компания основана в 2023 году командой профессионалов инвестиционно-финансового и банковского секторов и экспертов финансового права РФ.

Главная задача, объединившая нас, - популяризировать инструмент облигационных займов, сделать этот рынок понятным и доступным для субъектов малого бизнеса.»
Шишкин Михаил Александрович
Общий объем корпоративных заимствований в 2023 году превысил 70 трлн рублей. 90% этой суммы приходится на банковские кредиты. Оставшиеся 10% по большей части приходятся на биржевые облигации.

Рынок денег в России, таким образом, с трудом можно именовать "рынком", где спрос рождает предложение, а свободная конкуренция определяет справедливую цену денег. Банки диктуют свои условия, часто меняя их в одностороннем порядке, биржа же со своими высокими требованиями и рейтингами недоступна малому бизнесу.

При этом именно малый бизнес в России составляет основу экономического роста в стране, и именно на малый бизнес приходится основная масса спроса на деньги.

Развитие цифровых технологий наряду с законодательными инновациями ЦБ РФ в последние годы открыл малому бизнесу доступ к альтернативным инструментам заимствования.

20 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". Этот закон, по сути своей, позволяет многократно расширить финансовый рынок, открыв финансовым платформам возможность стать современной альтернативой биржевым торгам, предоставить массам доступ к различным финансовым инструментам, в частности, к рынку ценных бумаг - облигационным займам.

Цель нашей компании - обеспечить комплексное сопровождение выхода Вашей компании на этот рынок.
ЗАКОН О ФИНАНСОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
20 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон номер 211-фз О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы.
Наша команды собрала уникальный коллектив профессионалов с огромным опытом работы на финансовых рынках, в банковской сфере и сфере инвестирования; используя Цифровые финансовые платформы как инструмент для привлечения капитала мы поможем вашему бизнесу получить доступ к неограниченному финансированию
Цель закона облегчить доступ предприятий малого и среднего бизнеса к рынку капитала, упорядочить порядок инвестирования частными лицами сбережений, обезопасить рынок Высоко рисковых инвесторов , сделать прозрачным, понятным и защищенным законом сделки с Высокодоходными активами.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области оказания операторами финансовых платформ услуг, связанных с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между получателями финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ, а также определяет правовые основы деятельности таких операторов.
Сейчас на рынке представлено мизерное количество предприятий использующих для финансирования своих проектов такой финансовый инструмент как облигационный займ на Биржевом и Внебиржевом рынке.
Закон
Наша команда
Цель закона
Закон регулирует
Сейчас на рынке

Классические облигации

Упрощенная процедура выпуска — выход на торговую площадку
 за 2 месяца
02
Не требует обеспечения
03
07
Привлечение средств
 на срок от 3-х лет и более
Нет зависимости
 от одного кредитора
05
Выпуск облигаций — от 100 млн. рублей
01
Создание кредитной истории, расширение и удешевление дальнейших заимствований
04
06
Выход компании
в публичную сферу
для обеспечения финансовой устойчивости и безопасности
Вашего бизнеса
Классические облигации — это упрощенный способ получения внебанковского финансирования на развитие бизнеса в объеме от ₽100 млн без залога и ограничений на срок от 3 лет. Классические облигации — это первый шаг к формированию публичности компании-эмитента, открывающий путь к выпуску
биржевых облигаций и перспективу выхода компании на IPO.
Классические облигации размещаются через Банк России. ЦБ РФ присваивает компании-эмитенту регистрационный номер и публикует на своем сайте соответствующую информацию. В результате эмитент обретает право размещать свои облигации на финансовых платформах, рекламировать и продавать
их неограниченному кругу лиц.
Успешное размещения классических облигаций открывает компании-эмитенту путь к выпуску биржевых облигаций. Получив первичный пул инвесторов и заложив основы инвестиционного климата, компания обретает публичность среди профессионалов, специализирующихся на работе с долговыми инструментами.
 Данный путь открывает дорогу и к IPO.

Подробнее про классические облигации

Рекомендуемая сумма дебютного размещения составляет от ₽100 млн до ₽200 млн сроком от 3 до 5 лет. После выпуска облигаций компания - эмитент выплачивает купоны, а основную сумму долга закрывает в последний день «жизни» облигаций.
Облигации проходят регистрацию в Банке России, заносятся в специализированный реестр и размещаются на финансовых платформах (маркетплейсах), среди инвестиционных фондов, банков-агентов и брокеров для продажи неограниченному кругу лиц.
РЕЕСТР

Биржевые облигации

Не требует обеспечения
04
02
Привлечение средств на срок от 3-х лет и более
Adentum Finance
Наши контакты:
Нет зависимости 
от одного кредитора
05
Выпуск облигаций — от 100 млн. рублей
01
Присвоение кредитного рейтинга, создание кредитной истории, расширяющие
 и удешевляющие дальнейшие заимствования
03
06
Выход компании
в публичную сферу
для обеспечения финансовой устойчивости и безопасности Вашего бизнеса
Adentum Finance
Внебанковское финансирование
Вашего бизнеса

Наши услуги по размещению
биржевых облигаций

  • Помогаем выбрать оптимальное рейтинговое агентство и окажем услуги по рейтинговому консультированию. Определяем точки роста кредитного рейтинга и помогаем имплементировать необходимые изменения

  • Подготавливаем все необходимые документы, включая полное написание эмиссионной документации

  • Организовываем работу по раскрытию информации, консультируем по раскрытию информации после завершения размещения

  • Сопровождаем Эмитента в работе с всей биржевой инфраструктурой (РА, НРД, Мосбиржа, ПВО, Интерфакс), включая помощь в работе с Личными Кабинетами

  • Организовываем маркетинговую кампанию для позиционирования Эмитента

  • Формируем спрос к моменту начала размещения, который будет состоять как из рыночного спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов, так и со стороны нашей Компании

  • Сопровождаем сделку после завершения размещения

Основные отличия облигаций
от банковского финансирования:

  • Не требуют залога

  • Отсутствует ограничение по целевому использованию средств

  • Инструмент долгосрочного заимствования (от 3 лет и более)

  • Облигации позволяют диверсифицировать структуру заемных средств компании

  • Размещение облигаций создаёт компании публичную историю, повышает узнаваемость бренда и переговорную позицию с банками и контрагентами, кроме того, это стабильный источник пассивов

Подробнее про биржевые облигации

Усложнение требований кредитования в банках заставляет бизнес искать альтернативные способы привлечения финансирования.

Низкие ставки по депозитам переориентируют внимание инвесторов на фондовый рынок в поисках более высокой доходности. Переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом.

Размещение облигаций на ПАО Московская Биржа открывает бизнесу доступ к различным форматам внебанковского, беззалогового финансирования как в российских рублях, так и в иностранной валюте, способствует дальнейшему расширению и удешевлению инструментов заимствования и открывает возможности выхода бизнеса на IPO.

ЦФА — Цифровые Финансовые Активы

ЦФА позволяет поместить в цифровую оболочку практически всё, что угодно:

драгметаллы, продукты, услуги, квадратные метры недвижимости.
04
02
ЦФА функционируют
 не на бирже, а в информационной системе на основе блокчейна.
Предлагаем заинтересованным компаниям выпуск ЦФА на сумму от 10 млн. рублей.
05
Цифровые финансовые активы (ЦФА)

это признаваемые росийским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие
 у их держателей цифровых прав.
01
ЦФА подразумевает доступность,
 ликвидность и гибкость без границ, и по праву признается наиболее перспективным финансовым инструментом ближайших лет.
03
06
Приглашаем заинтересованные компании стать одним из первых на инновационном финансовом рынке.

Подробнее про ЦФА

Выпуск и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА) — новое явление на финансовом рынке. Их преимущество в том, что они создаются на базе технологии распределенных реестров. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов. Использование такой технологии открывает новые технологические горизонты на финансовом рынке.
ЦФА — это инструмент инвестиций и сохранения стоимости,
придания ликвидности низколиквидным товарам. За ЦФА могут стоять различные обеспеченные активы, например, металлы, драгоценные камни, нефть, стоимость недвижимости, акции или финансовые обязательства корпораций.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав.
Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству. Надзор за деятельностью оператора информационной системы осуществляет ЦБ РФ.
01.23
1 000
1 011 100
1 000 250
1 752 350
1 796 042
17 327 540
19 716 910
26 173 925
28 730 175
44 258 700
24 577 921
16 677 900
02.23
03.23
04.23
05.23
06.23
07.23
08.23
09.23
10.23
11.23
12.23
Объем рынка ЦФА в России, тыс. руб.
(данные предоставлены CBonds)

Субсидии МСП

Участие институтов развития в качестве якорных инвесторов
03
01
Субсидирование купонных выплат по облигациям до 70% от ключевой ставки
Субсидирование затрат 
на размещение до 2% 
от суммы размещения
02
Гарантийная поддержка (поручительство)
от Корпорации МСП
04

Подробнее про субсидии МСП

Субсидирование эмитентов

Поддержка размещения

Субсидии и поддержка размещения от Корпорации МСП предоставляются российским организациям - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим размещение облигаций, в целях повышения доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства инструментов привлечение средств на фондовой бирже, в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовом ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
Субсидирование ставки купона по облигациям

Субсидия предоставляется эмитентам облигаций, размер субсидии до 70% от купонной выплаты, но не более 2⁄3 ключевой ставки ЦБ РФ
Поручительства / гарантии

Корпорация МСП предоставляет независимые гарантии и поручительства по облигационным выпускам субъектам МСП, максимальная сумма - 1 млрд рублей
Субсидирование подготовки к листингу

Эмитенту компенсируются затраты по выходу
 на биржу в размере 2% от объема выпуска облигаций, но не более 1,5 млн рублей
Якорные инвестиции

МСП банк участвует в размещении облигационных выпусков эмитентов МСП. Инвестиции МСП банка не могут превышать 50% от объема выпуска (но не более 1 млрд рублей)
Соорганизация размещений


МСП банк является соорганизатором облигационных выпусков, а также оказывает консультации по выходу на фондовый рынок

Основные контрагенты

СТАТЬИ

Последние новости компании и рынка облигаций: самые актуальные данные о мире финансов и инвестиций.

    Контакты

    Россия, г. Москва,
    Пресненская наб., д.2
    пн — пт: с 10:00 до 18:00