Оставьте ваши контакты
В ближайшее время мы с вами свяжемся
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
Внебанковское финансирование
Годовой оборот Вашего бизнеса составляет более 100 млн. рублей?
Ваш бизнес существует более трех лет?
Ваши финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост?
Ваш бизнес существует более трех лет?
Ваши финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост?
Классические облигации
Биржевые облигации
ЦФА
Субсидии МСП
Тогда мы откроем для Вас новые финансовые инструменты:
Вашего бизнеса
Оставьте ваши контакты
В ближайшее время мы с вами свяжемся
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
Классические облигации
Выпуск облигаций — от 100 млн. рублей
Упрощенная процедура выпуска — выход на торговую площадку за 2 месяца
Создание кредитной истории, расширение и удешевление дальнейших заимствований
Не требует обеспечения
Нет зависимости от одного кредитора
Привлечение средств на срок от 3-х лет и более
Выход компании в публичную сферу для обеспечения финансовой устойчивости и безопасности Вашего бизнеса
Упрощенная процедура выпуска — выход на торговую площадку за 2 месяца
Создание кредитной истории, расширение и удешевление дальнейших заимствований
Не требует обеспечения
Нет зависимости от одного кредитора
Привлечение средств на срок от 3-х лет и более
Выход компании в публичную сферу для обеспечения финансовой устойчивости и безопасности Вашего бизнеса
Классические облигации — это упрощенный способ получения внебанковского финансирования на развитие бизнеса в объеме от ₽100 млн без залога и ограничений на срок от 3 лет. Классические облигации — это первый шаг к формированию публичности компании-эмитента, открывающий путь к выпуску
биржевых облигаций и перспективу выхода компании на IPO.
биржевых облигаций и перспективу выхода компании на IPO.
Классические облигации размещаются через Банк России. ЦБ РФ присваивает компании-эмитенту регистрационный номер и публикует на своем сайте соответствующую информацию. В результате эмитент обретает право размещать свои облигации на инвестиционных платформах, рекламировать и продавать их неограниченному кругу лиц.
Облигации проходят регистрацию в реестре ВТБ. Регистратор и размещаются на инвестиционной платформе ВТБ.Маркетплейс.Кворум, что открывает возможность приобретения облигаций любым инвестором 24/7. Крупнейшая площадка от ВТБ сама рекламирует свои услуги, размещение на ней облигаций повышает их привлекательность и содействует формированию публичной репутации эмитента.
Рекомендуемая сумма дебютного размещения составляет от ₽100 млн до ₽200 млн сроком от 3 до 5 лет. После выпуска облигаций компания- эмитент выплачивает купоны, а основную сумму долга закрывает в последний день «жизни» облигаций.
Успешное размещения классических облигаций открывает компании-эмитенту путь к выпуску биржевых облигаций. Получив первичный пул инвесторов и заложив основы инвестиционного климата, компания обретает публичность среди профессионалов, специализирующихся на работе с долговыми инструментами. Данный путь открывает дорогу и к IPO.
Биржевые облигации
Выпуск облигаций — от 100 млн. рублей
Присвоение кредитного рейтинга, создание кредитной истории, расширяющие и удешевляющие дальнейшие заимствования
Не требует обеспечения
Нет зависимости от одного кредитора
Привлечение средств на срок от 3-х лет и более
Выход компании в публичную сферу для обеспечения финансовой устойчивости и безопасности Вашего бизнеса
Присвоение кредитного рейтинга, создание кредитной истории, расширяющие и удешевляющие дальнейшие заимствования
Не требует обеспечения
Нет зависимости от одного кредитора
Привлечение средств на срок от 3-х лет и более
Выход компании в публичную сферу для обеспечения финансовой устойчивости и безопасности Вашего бизнеса
Усложнение требований кредитования в банках заставляет бизнес искать альтернативные способы привлечения финансирования. Низкие ставки по депозитам переориентируют внимание инвесторов на фондовый рынок в поисках более высокой доходности. Переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом.
Размещение облигаций на ПАО Московская Биржа открывает бизнесу доступ к различным форматам внебанковского, беззалогового финансирования как в российских рублях, так и в иностранной валюте, способствует дальнейшему расширению и удешевлению инструментов заимствования и открывает возможности выхода бизнеса на IPO.
Размещение облигаций на ПАО Московская Биржа открывает бизнесу доступ к различным форматам внебанковского, беззалогового финансирования как в российских рублях, так и в иностранной валюте, способствует дальнейшему расширению и удешевлению инструментов заимствования и открывает возможности выхода бизнеса на IPO.
Основные отличия облигаций от банковского финансирования:
- Не требуют залога
- Отсутствует ограничение по целевому использованию средств
- Инструмент долгосрочного заимствования (от 3 лет и более)
- Облигации позволяют диверсифицировать структуру заемных средств компании
- Размещение облигаций создаёт компании публичную историю, повышает узнаваемость бренда и переговорную позицию с банками и контрагентами, кроме того, это стабильный источник пассивов
Наши услуги по размещению биржевых облигаций
- Помогаем выбрать оптимальное рейтинговое агентство и окажем услуги по рейтинговому консультированию. Определяем точки роста кредитного рейтинга и помогаем имплементировать необходимые изменения
- Подготавливаем все необходимые документы, включая полное написание эмиссионной документации
- Организовываем работу по раскрытию информации, консультируем по раскрытию информации после завершения размещения
- Сопровождаем Эмитента в работе с всей биржевой инфраструктурой (РА, НРД, Мосбиржа, ПВО, Интерфакс), включая помощь в работе с Личными Кабинетами
- Организовываем маркетинговую кампанию для позиционирования Эмитента.
- Формируем спрос к моменту начала размещения, который будет состоять как из рыночного спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов, так и со стороны нашей Компании.
- Сопровождаем сделку после завершения размещения.
ЦФА —
Цифровые Финансовые Активы
Цифровые Финансовые Активы
Цифровые финансовые активы (ЦФА)— это признаваемые росийским законодательством записи (токены) в системе блокчейн,которые предполагают наличие у их держателей цифровыхправ.
ЦФА функционируют не на бирже, а в информационной системе на основе
блокчейна.
ЦФА подразумевает доступность,
ликвидность и гибкость без границ, и по праву признается наиболее перспективным финансовым инструментом ближайших лет.
ЦФА позволяет поместить в цифровую оболочку можно практически все, что угодно: драгметаллы, продукты, услуги, квадратные метры недвижимости.
Предлагаем заинтересованным компаниям выпуск ЦФА на сумму от 10млн.рублей.
Приглашаем заинтересованные компании стать одним из первых на инновационном финансовом рынке.
ЦФА функционируют не на бирже, а в информационной системе на основе
блокчейна.
ЦФА подразумевает доступность,
ликвидность и гибкость без границ, и по праву признается наиболее перспективным финансовым инструментом ближайших лет.
ЦФА позволяет поместить в цифровую оболочку можно практически все, что угодно: драгметаллы, продукты, услуги, квадратные метры недвижимости.
Предлагаем заинтересованным компаниям выпуск ЦФА на сумму от 10млн.рублей.
Приглашаем заинтересованные компании стать одним из первых на инновационном финансовом рынке.
Выпуск и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА) — новое явление на финансовом рынке. Их преимущество в том, что они создаются на базе технологии распределенных реестров. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов. Использование такой технологии открывает новые технологические горизонты на финансовом рынке.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав.
Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству. Надзор за деятельностью оператора информационной системы осуществляет ЦБ РФ.
Объем рынка ЦФА в России, тыс. руб.
(данные предоставлены CBonds)
ЦФА — это инструмент инвестиций и сохранения стоимости, придания ликвидности низколиквидным товарам. За ЦФА могут стоять различные обеспеченные активы, например, металлы, драгоценные камни, нефть, стоимость недвижимости, акции или финансовые обязательства корпораций.
Субсидии МСП
Субсидирование купонных выплат по облигациям до 70% от ключевой ставки
Субсидирование затрат на размещение до 2% от суммы размещения
Участие институтов развития в качестве якорных инвесторов
Гарантийная поддержка (поручительство) от Корпорации МСП
Субсидирование затрат на размещение до 2% от суммы размещения
Участие институтов развития в качестве якорных инвесторов
Гарантийная поддержка (поручительство) от Корпорации МСП
Субсидии и поддержка размещения от Корпорации МСП предоставляются российским организациям - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим размещение облигаций, в целях повышения доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства инструментов привлечение средств на фондовой бирже, в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовом ресурсам, в том числе к льготному финансированию».
Субсидирование эмитентов
Субсидирование ставки купона по облигациям
Субсидия предоставляется эмитентам облигаций, размер субсидии до 70% от купонной выплаты, но не более 2⁄3 ключевой ставки ЦБ РФ
Субсидирование подготовки к листингу
Эмитенту компенсируются затраты по выходу на биржу в размере 2% от объема выпуска облигаций, но не более 1,5 млн рублей
Поддержка размещения
Поручительства/гарантии
Корпорация МСП предоставляет независимые гарантии и поручительства по облигационным выпускам субъектам МСП, максимальная сумма - 1 млрд рублей
Якорные инвестиции
МСП банк участвует в размещении облигационных выпусков эмитентов МСП. Инвестиции МСП банка не могут превышать 50% от объема выпуска (но не более 1 млрд рублей)
Соорганизация размещений
МСП банк является соорганизатором облигационных выпусков, а также оказывает консультации по выходу на фондовый рынок
Контакты