ВЫХОД НА IPO

Получите консультацию о возможности привлечения финансирования
в Ваш бизнес, оставив заявку

УВЕЛИЧЬТЕ КАПИТАЛИЗАЦИЮ ВАШЕЙ КОМПАНИИ И РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, СОТРУДНИЧАЯ С НАШЕЙ КОМАНДОЙ ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЕ СОПРОВОДЯТ ПРОЦЕСС ВЫХОДА НА IPO

Преимущества

IPO (англ. Initial Public Offering) — первичное публичное предложение акций компании широкому кругу инвесторов, сопряженное с получением листинга и началом торгов на фондовой бирже.

После совершения IPO акции эмитента могут свободно торговаться на фондовом рынке, а также обладают рыночной оценкой в режиме реального времени, доступной широкому кругу инвесторов, а сама компания становится публичной.

Основная ценность для самой компании и для собственников бизнеса в том, что выход на IPO придает качественно новый импульс в дальнейшем развитии компании: повышается транспарентность бизнеса компании, улучшается система корпоративного управления, определяется реальная стоимость. Для инвесторов — это возможность неплохо заработать на перспективной компании.

Почему это актуально?

Низкие ставки по депозитам для физических лиц вынуждают искать альтернативные варианты вложений - они идут на фондовый рынок

Переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом

IPO - это не только финансовый, но и маркетинговый инструмент, который дает возможность завоевать новых партнеров, укрепить имидж компании и расширить свою клиентскую базу

Для кого это подходит

Является акционерным обществом и резидентом РФ

Зарегистрирована более 3-х лет назад

Чистый долг к EBITDA на уровне 3-3,5

Годовая выручка более 120 млн рублей

Финотчет по МСФО за 3 завершенных года

Отношение EBIT к процентам к уплате больше 1

Объем выпуска не менее 50 млн рублей

Отсутствие дефолта и судебных разбирательств

Этапы работ

01

02

03

Создание юридически прозрачной структуры собственности

Консолидация всех центров прибыли и денежных потоков

Подготовка аудированной финансовой отчетности
за последние три года

07

08

09

Прохождение процедуры листинга на Московской Бирже

Привлечение оптимального пула банков-организаторов для осуществления IPO

Выбор оптимальной структуры и основных параметров размещения, а также - благоприятного временного интервала для IPO

07

04

05

08

06

Выстраивание системы высоких стандартов раскрытия информации

Получение необходимых одобрений от регуляторов

Создание системы высоких стандартов корпоративного управления

10

11

12

Организация размещения и привлечение оптимального пула банков-организаторов для осуществления IPO

Аналитическая и торговая поддержка акций после IPO

Маркетинговая стратегия и презентация инвестиционной истории широкому кругу инвесторов

Эмитенты

Полезные статьи

Мы предлагаем вывести Вашу компанию на новый качественный уровень развития через IPO

Сам процесс направлен на приведение компании к лучшим стандартам финансового рынка и направлен на:

Какие компании выпускают акции на IPO?

Чтобы успешно пройти процедуру листинга (допуска ценных бумаг к торговле на бирже), компании необходимо соответствовать ряду требований. ООО «Адентум» поможет привести компанию в соответствие, если компания соответствует минимальным требованиям:

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОГО КАПИТАЛА
В КОМПАНИЮ ОТ ШИРОКОГО КРУГА ИНВЕСТОРОВ

01

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ АКТИВА

02

СОЗДАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ АКТИВОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ

03

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОЛГА

04

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИМ АКЦИОНЕРАМ ПРОДАТЬ (ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ) СВОЮ ДОЛЮ
В КОМПАНИИ

05

ПОЛУЧЕНИЕ АКЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ

06

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ
И СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ШИРОКОГО КОНТРОЛЯ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕДЖМЕНТА

ОПЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

07

08

BBB-(RU) (АКРА)

Научная деятельность и разработки

ООО «ООО»

РЕД СОФТ - отечественный
поставщик решений и услуг в
области информационных
технологий.

А-(НКР)

Строительство и девелопмент

АО «ГЛАВСНАБ»

Строительство, ремонт и
содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений

RuBB- (НРА)

ООО "ААА"

Основной деятельностью компании
является введение гостиничного
бизнеса.

24.04.2024

Первый выпуск облигаций:
страхи и заблуждения

Процесс выпуска

24.04.2024

Кредит для бизнеса или
выпуск облигаций? Что
удобнее бизнесу?

Виды финансирования бизнеса

24.04.2024

Альтернатива кредиту для
бизнеса

Виды финансирования бизнеса

+7 (495) 789-47-13

Заказать звонок

Услуги

Сопровождение выпуска облигаций

Лизинг

Структурирование бизнеса

Анализ финансового состояния

База знаний

Статьи

Ответы на вопросы

Видео

Пресс-центр

Мероприятия

Компания

Гарантии

Господдержка

Раскрытие информации

Документы

Реквизиты

Контакты

Россия, г. Москва,
Пресненская наб., д.2

info@adentum-finance.ru

пн — пт: с 10:00 до 18:00
сб-вс: выходной

© Адентум, 2024

Пользовательское
соглашение

Политика
конфиденциальности

Раскрытие информации профессионального
участника рынка ценных бумаг

Для обращений
граждан

Карта сайта