Выход на IPO

Увеличьте капитализацию вашей компании и расширьте возможности ее развития, сотрудничая с нашей командой экспертов, которые сопроводят процесс выхода на ipo
Получите консультацию о возможности привлечения финансирования в Ваш бизнес, оставив заявку.

IPO (англ. Initial Public Offering) — первичное публичное предложение акций компании широкому кругу инвесторов, сопряженное с получением листинга и началом торгов на фондовой бирже.

После совершения IPO акции эмитента могут свободно торговаться на фондовом рынке, а также обладают рыночной оценкой в режиме реального времени, доступной широкому кругу инвесторов, а сама компания становится публичной.

Основная ценность для самой компании и для собственников бизнеса в том, что выход на IPO придает качественно новый импульс в дальнейшем развитии компании: повышается транспарентность бизнеса компании, улучшается система корпоративного управления, определяется реальная стоимость. Для инвесторов — это возможность неплохо заработать на перспективной компании.

Преимущества

Мы предлагаем вывести Вашу компанию на новый качественный уровень развития через IPO
Сам процесс направлен на приведение компании к лучшим стандартам финансового рынка и направлен на:
01
Привлечение нового капитала в компанию от широкого круга инвесторов
02
Получение объективной рыночной оценки актива
03
Создание ликвидности активов существующих акционеров
04
Снижение стоимости долга
05
Обеспечение возможности существующим акционерам продать (частично или полностью) свою долю в компании
06
Получение акций, которые могут быть использованы для осуществления сделок по слиянию и поглощению
07
Увеличение прозрачности и создание механизма широкого контроля над деятельностью менеджмента
08
Опционные программы для менеджмента

Почему это актуально?

Для кого это подходит?

Какие компании выпускают акции на IPO?

Чтобы успешно пройти процедуру листинга (допуска ценных бумаг к торговле на бирже), компании необходимо соответствовать ряду требований.

ООО «Адентум» поможет привести компанию в соответствие, если компания соответствует минимальным требованиям:

Является акционерным обществом и резидентом РФ
3+
года
Зарегистрирована более 3-х лет назад
Чистый долг к EBITDA на уровне 3-3,5
EBIT >1
Отношение EBIT к процентам к уплате больше 1
>120
млн
Годовая выручка более 120 млн рублей
Объем выпуска не менее 50 млн рублей
Финотчет по МСФО за 3 завершенных года
Отсутствие дефолта и судебных разбирательств

Этапы работ​

Подготовка аудированной финансовой отчетности за последние три года
01
Создание юридически прозрачной структуры собственности
02
Консолидация всех центров прибыли и денежных потоков
03
Создание системы высоких стандартов корпоративного управления
04
Выстраивание системы высоких стандартов раскрытия информации
05
Получение необходимых одобрений от регуляторов
06
Выбор оптимальной структуры и основных параметров размещения, а также — благоприятного временного интервала для IPO
07
Прохождение процедуры листинга на Московской Бирже
08
Привлечение оптимального пула банков-организаторов для осуществления IPO
09
Маркетинговая стратегия и презентация инвестиционной истории широкому кругу инвесторов
10
Организация размещения и привлечение оптимального пула банков-организаторов для осуществления IPO
11
Аналитическая и торговая поддержка акций после IPO
12

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию