• Биржевые облигации

Организация и размещение облигаций на ПАО Московская Биржа

Оставить заявку

Преимущества

Основные отличия облигаций
от классического фондирования:

Быстрое финансирование без залога: закрывайте кассовые разрывы и развивайте бизнес

01
Не требуют залога
02

Инструмент долгосрочного заимствования (от 3 лет и более)

03
Облигации позволяют диверсифицировать структуру заёмных средств компании
04

Отсутствует ограничение по целевому использованию средств

05
Субсидии и компенсации для эмитентов МСП
06
Размещение облигаций создаёт компании публичную историю, повышает узнаваемость бренда и переговорную позицию с банками и контрагентами, кроме того, это стабильный источник пассивов

Почему это актуально?

  • Усложнение требований кредитования в банках заставляет бизнес искать альтернативные способы привлечения
  • Низкие ставки по депозитам для физических лиц вынуждают искать альтернативные варианты вложений - они идут на фондовый рынок
  • Переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом

Для кого это подходит?​

Основные требования к эмитенту облигаций

Выпуск облигаций — инструмент, доступный не только корпорациям. Под требования попадает большинство предприятий малого и среднего бизнеса.
>120
млн

Выручка за последний год от 120 млн ₽

3+
года

Срок деятельности не менее 3х лет

Положительная динамика финансовых показателей и выручки

Отсутствие судебных разбирательств и высокой долговой нагрузки

100+
млн

Минимальный объем облигационного выпуска – 100 млн рублей (наиболее популярные объемы – 300-500 млн).
Реализуем проекты с розничным спросом до 1 млрд рублей.

Комплексные услуги:
доступная комиссия и все под ключ до погашения бумаг

Помогаем выбрать оптимальное рейтинговое агентство


Оказываем услуги по рейтинговому консультированию, определяем точки роста кредитного рейтинга и помогаем имплементировать необходимые изменения

Подготавливаем все необходимые документы


Включая полное написание эмиссионной документации

Сопровождаем Эмитента в работе со всей инфраструктурой


Рейтинговые агентства, НРД, Мосбиржа, ПВО, Интерфакс, включая помощь в работе с Личными Кабинетами

Организовываем работу по раскрытию информации


Продолжаем консультировать по раскрытию информации после завершения размещения

Этапы работ​

Выпуск облигаций:

Основные этапы

  • Формирование структуры и предварительные параметры выпуска облигаций
  • Прохождение процедуры KYC и утверждение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы
01
  • Утверждение программы облигаций и (при необходимости) проспекта эмиссии уполномоченным органом эмитента
  • Подача документов на регистрацию программы облигаций и (при необходимости) проспекта ценных бумаг на Биржу
02
  • Регистрация выпуска облигаций в рамках утвержденной программы
  • Установление купонной ставки, даты размещения и графика амортизации. Публикация эмиссионной документации и информации о параметрах выпуска
03
  • Размещение облигаций
  • Подведение итогов, поддержание облигаций в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
04

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию

Оставить заявку