Преимущества
Привлечение финансов через выпуск облигаций
Это альтернативный кредитованию способ получить деньги под цели бизнеса в большом объеме без залога, ограничений
01
Более крупный объем займа — от 30 млн ₽
02
Более длительный срок привлечения средств
03
Возможность погашения в конце срока
04
Не требуется обеспечение,
залог
05
Без ограничительных условий
06
Нет зависимости от одного кредитора
07
Публичная кредитная история, удешевляющая дальнейшие выпуски
08
Публичность и перспективы выхода на IPO
Почему это актуально?
- Усложнение требований кредитования в банках заставляет бизнес искать альтернативные способы привлечения
- Низкие ставки по депозитам для физических лиц вынуждают искать альтернативные варианты вложений - они идут на фондовый рынок
- Переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом
Для кого это подходит?
Какие компании выпускают облигации?
Выпуск облигаций — инструмент, доступный не только корпорациям. Под требования попадает большинство предприятий малого и среднего бизнеса.
>120
млн
Выручка от 120 млн ₽
3+
года
Срок деятельности не менее 3х лет
Положительная динамика финансовых показателей и выручки
Отсутствие судебных разбирательств и высокой долговой нагрузки
Этапы работ
Выпуск облигаций:
Основные этапы
- Анализ Вашего бизнеса и структурирование предполагаемого выпуска
- Собеседование, утверждение итогового проекта
- Подготовка эмиссионной документации, в том числе, Решения о выпуске облигаций, Программы облигаций.
01
- Утверждение эмитентом параметров выпуска, Решение о выпуске облигаций, Программы.
- Проведение маркетинговой кампании эмиссии, сбор заявок
- Размещение облигаций и получение средств